Во второй серии Юги собирает головоломку Тысячелетия. Андзу находит себе работу, а весь класс сходит с ума, подозревая Андзу в участии в древнейшей профессии. Затем к Андзу присоединяется и Михо, а затем и Хонда. В этой серии проявляется сила Юги, Ями Юги. Ну и Андзу впервые увидит силу Юги. Только для Андзу, останется загадкой, кто же это был, ведь голос был не Юги. А Юги приходится играть с Сасаки Тетсу в Игру Теней.